Telekom Srbija kroz izdavanje obveznica u Londonu prikupio 900 miliona dolara

Telekom Srbija je u Londonu izdao međunarodne korporativne obveznice vrijedne 900 miliona dolara sa kamatnom stopom od 7%, javlja Boommberg Adria.

Prvobitna kamata je bila 7,5%, ali je smanjena prije početka trgovanja.

Obveznice dospijevaju za pet godina, sa mogućnošću povlačenja nakon dvije, tri ili četiri godine. Tražnja je bila pet puta veća od ponude i iznosila je 5,5 milijardi dolara.

Velike banke kao što su BNP Paribas, Bank of America, i Deutsche Bank učestvovale su u postizanju dogovora. Predstavnici kompanije održali su sastanke sa investitorima virtuelno i uživo u Londonu.

S&P Global ocijenio je obveznice sa ‘BB-’ i stabilnim izgledima, ističući integrisanu mobilnu i fiksnu mrežu, dobru pokrivenost optičkim internetom i snažan brend.

Telekom Srbija se zadužuje radi refinansiranja obaveza koje dospijevaju između 2024. i 2026. godine. Očekuje se da će stepen zaduženosti kompanije (ratio leverage, odnosno zaduženost i odnosu na kapital) ove godine dostići 5,2, ali bi mogao pasti na 4,2 u 2025. godini.

Fitch je obveznicama dodijelio ocjenu B+ sa pozitivnim izgledima, naglašavajući vodeću poziciju kompanije na domaćem tržištu, podsjeća Bloomberg Adria, a prenosi RTS.

Telekom je prvi put izdao obveznice u septembru 2020. u iznosu od 200 miliona eura.

Većinski akcionar Telekoma Srbija, sa udjelom od 58,11 odsto, jeste Republika Srbija.

Telekom Srbija posluje i u Crnoj Gori, gdje ima ćerku firmu Mtel, podsjeća portal Investitor.