Preokret u trci za Addiko: Uprava više ne preporučuje ponudu RBI-ja nakon što je NLB podigao cijenu
Uprava Addiko Bank AG odlučila je da povuče raniju preporuku akcionarima da prihvate ponudu Raiffeisen Bank Internationala (RBI) za preuzimanje, nakon što je slovenačka Nova Ljubljanska banka (NLB) dodatno poboljšala konkurentsku ponudu.
Kako prenosi SeeNews, uprava Addika sada ne preporučuje ni prihvatanje ni odbijanje ponude RBI-ja. Istovremeno, nije promijenjen ni raniji stav prema ponudi NLB-a: i za nju se akcionarima ne daje preporuka ni da je prihvate ni da je odbiju.
Razlog je specifičan: iako je ponuda NLB-a finansijski znatno atraktivnija, uprava Addika upozorava da ostaje neizvjesno da li ona može biti uspješno realizovana, prije svega zbog uslova da je prihvati najmanje 75 odsto akcionara.
NLB je 13. maja objavio početnu ponudu od 29 eura po akciji Addika, dan prije nego što je austrijski RBI objavio svoju ponudu od 26,5 eura po akciji. Uprava Addika tada je preporučila akcionarima da prihvate ponudu RBI-ja, ocjenjujući da postoji razumna vjerovatnoća da će RBI dostići minimalni prag prihvatanja od 75 odsto.
Od tada se odnos snaga promijenio. NLB je ponudu podizao dva puta — prvo na 33,5 eura po akciji, a zatim na 37 eura po akciji. Obje konkurentske ponude otvorene su do 22. jula.
Prema podacima koje je RBI objavio 30. juna, do 29. juna je za njegovu ponudu stiglo 9.890.151 izjava o prihvatanju, što predstavlja 50,72 odsto svih izdatih akcija Addika. Taj nivo je ostao nepromijenjen u odnosu na prethodno objavljeni presjek od 24. juna.
RBI je naveo i da se prihvatanja ponude mogu povući ukoliko su data prije objave poboljšane konkurentske ponude NLB-a. Do 29. juna, prema navodima RBI-ja, agent za plaćanje i poravnanje nije primio nijedno obavještenje o povlačenju prihvatanja.
NLB, s druge strane, javno ne objavljuje koliko je akcionara do sada prihvatilo njegovu ponudu. Uprava Addika saopštila je da NLB, uprkos zahtjevu, nije dostavio informacije o stopi prihvatanja.
Addiko Bank posluje u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, gdje ukupno opslužuje oko 900.000 klijenata kroz mrežu od 155 filijala i digitalne kanale.
Za Crnu Goru je ova transakcija posebno važna jer bi ishod preuzimanja mogao odrediti budućnost lokalne Addiko banke. Ukoliko bi RBI uspješno završio preuzimanje, planira dogovor sa srbijanskom Alta Group o prodaji Addiko banaka u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, dok bi zadržao banke u Hrvatskoj i Sloveniji. Alta Group ima 9,63 odsto akcija Addika i svoj udio je već ponudila u okviru RBI-jeve ponude.
NLB, s druge strane, namjerava da integriše Addikove banke sa svojim poslovanjem na tržištima na kojima se preklapaju. Slovenačka banka je najavila i procjenu troškova i koristi integracije Addikovih banaka izvan Evropske unije. Preuzimanje Addika NLB-u bi omogućilo i indirektan ulazak u hrvatski bankarski sektor, gdje trenutno posluje kroz lizing biznis.
Ovo je drugi pokušaj NLB-a da preuzme Addiko, nakon neuspješne ponude iz 2024. godine.
Među najvećim akcionarima Addiko Bank AG su austrijska kompanija S-Quad Handels- und Beteiligungs sa 9,99 odsto akcija, zatim srbijanska AikBank i slovenačka Gorenjska Banka koje zajedno kontrolišu 9,69 odsto, Alta Group sa 9,63 odsto i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) sa 8,40 odsto.
Ključni datum sada je 22. jul, kada ističe rok za obje ponude. Do tada će se vidjeti da li će RBI zadržati stečenu prednost u prihvatanjima ili će veća cijena NLB-a natjerati dio akcionara da promijeni stranu.
