RBI prešao ključni prag za Addiko banku: Ponudu prihvatili vlasnici 55,32 odsto akcija

Raiffeisen Bank International premašio je minimalni prag potreban za uspjeh ponude za preuzimanje Addiko banke, nakon što su njegovu ponudu prihvatili akcionari koji predstavljaju 55,32 odsto relevantnih akcija. Ipak, borba još nije završena jer NLB nudi znatno višu cijenu i poziva akcionare da povuku ranije prihvatanje ponude RBI-ja.

Raiffeisen Bank International (RBI) prešao je minimalni prag koji je postavio kao uslov za uspješnost svoje ponude za preuzimanje Addiko Bank AG.

Prema podacima objavljenim preko servisa EQS News, RBI je do 16. jula u 12 sati dobio izjave o prihvatanju ponude za ukupno 10.668.951 akciju Addiko banke, što predstavlja 55,32 odsto svih akcija obuhvaćenih ponudom.

Time je premašen minimalni prag od više od 55 odsto, koji je RBI početkom jula postavio kao uslov za nastavak transakcije.

Podrška porasla za četiri procentna poena

Riječ je o značajnom rastu u svega nekoliko dana. Prema prethodnom presjeku, objavljenom 14. jula, ponudu RBI-ja prihvatili su vlasnici 51,28 odsto relevantnih akcija.

Podrška ponudi je tako povećana za 4,04 procentna poena, čime je RBI prvi put prešao prag koji mu je potreban da bi ponuda mogla biti proglašena uspješnom.

U ukupan broj prihvaćenih akcija uključeno je i 1.878.167 akcija u vlasništvu ALTA Grupe, koje predstavljaju 9,63 odsto ukupnog kapitala Addiko banke.

ALTA Grupa ranije je potvrdila da ostaje pri odluci da svoj paket akcija ponudi RBI-ju.

RBI je saopštio i da do 16. jula nije primljena nijedna izjava akcionara o povlačenju ranijeg prihvatanja njegove ponude, iako akcionari imaju zakonsko pravo da to učine nakon poboljšanja konkurentske ponude NLB-a.

NLB nudi 37 eura po akciji

Iako je RBI prešao svoj minimalni prag, ishod borbe za Addiko još nije definitivno odlučen.

NLB je poboljšao ponudu na 37 eura po akciji, dok RBI nudi 26,50 eura. To znači da je ponuda slovenačke bankarske grupacije za 10,50 eura po akciji, odnosno gotovo 40 odsto, viša od ponude RBI-ja.

Austrijska komisija za preuzimanja odobrila je NLB-u i smanjenje minimalnog praga uspješnosti ponude sa 75 odsto na više od 50 odsto, odnosno na najmanje 9.750.001 akciju.

Rok za prihvatanje ponude NLB-a produžen je do 29. jula 2026. godine.

Akcionari koji su ranije prihvatili konkurentsku ponudu RBI-ja mogu do 23. jula povući svoje izjave i akcije ponuditi NLB-u. Slovenačka bankarska grupacija upravo na tu mogućnost računa u završnici nadmetanja.

Šta ovo znači za Addiko banku u Crnoj Gori

Ishod preuzimanja posebno je važan za crnogorsko bankarsko tržište.

RBI je ranije najavio da bi, u slučaju uspješnog preuzimanja Addiko grupe, banke u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini bile izdvojene iz grupacije i ponuđene na prodaju ALTA Grupi. Završetak takve transakcije zavisio bi od dobijanja regulatornih i drugih potrebnih odobrenja.

Prelazak praga od 55 odsto predstavlja važnu pobjedu RBI-ja, ali ne znači da je preuzimanje završeno. Akcionari i dalje mogu povući ranije prihvatanje ponude, dok obje bankarske grupacije moraju ispuniti preostale uslove i dobiti potrebna regulatorna odobrenja.

Konačna slika trebalo bi da bude poznatija nakon isteka roka za prihvatanje ponuda krajem jula.