NLB priprema emisiju obveznica od 400 miliona eura: Podrška rastu i novim preuzimanjima
NLB je završio prikupljanje ponuda za emisiju subordiniranih obveznica od 400 miliona eura, kojom jača kapitalnu poziciju i podržava dalji rast i preuzimanja, saopšteno je iz Grupe.
Potražnja je na vrhuncu dostigla 2,3 puta ponuđeni iznos. Finansijski direktor Arčibald Kremser naveo je da je ovo najveća subordinirana emisija NLB-a do sada.
Banka je u početnoj najavi od 12. oktobra predvidjela emisiju od 300 miliona eura. Za organizaciju transakcije angažovala je BofA Securities Europe, Erste Group Bank, Goldman Sachs Bank Europe i UBS Europe, uz NLB kao jednog od zajedničkih vodećih organizatora.
Kapital za dalji rast
Obveznice su namijenjene uključivanju u dopunski regulatorni kapital, poznat kao Tier 2. Početnom najavom ponuda je usmjerena na profesionalne klijente i kvalifikovane ugovorne strane izvan SAD-a.
Predsjednik Uprave Blaž Brodnjak ocijenio je da interesovanje investitora potvrđuje povjerenje u strategiju Grupe, a transakcija podržava rast i planove preuzimanja.
Među ulagačima su fondovi, osiguravajuća društva i finansijske institucije. Francuskoj je pripalo 32% alokacije, Velikoj Britaniji 20%, Njemačkoj 15%, Beneluksu 12%, a Sloveniji 3%.
Kamata 5,232%, izdavanje planirano za 20. oktobar
Izdavanje je planirano za 20. oktobar 2026, dospijeće za 20. oktobar 2036, uz mogućnost prijevremenog otkupa 2031. Godišnja kamata iznosi 5,232%, a Moody’s je obveznicama dodijelio rejting Baa2.
Prikupljanje ponuda i utvrđivanje uslova prethode samom izdavanju obveznica.
