Ni čuveni investitor nije prošao bez štete: Bafet izgubio milijarde na dionicama 4 banke

Bankarska kriza većinu investitora koji ulažu u kompanije iz indexa S&P 500 košta ozbiljnog novca. Čak je i Voren Bafet, poznat po sigurnim koracima, prošao sa priličnom štetom.

Njegov Berkshire Hathaway trpi gubitak od 12,6 milijardi dolara na 15 svojih najlošijih dionica koje kotiraju u SAD-u ove godine na osnovu dolarske vrijednosti trenutnih posjeda, navodi Investor’s Business Daily analiza podataka S&P Global Market Intelligence i MarketSmith. A bankarski sektor mu sada stvara najveće probleme – pala je vrijednost institucija poput Bank of America, Ally Financial, Bank of New York Mellon i US Bancorp.

Bafetova dugogodišnja sklonost finansijama sada ga košta. Šest od njegovih 15 najlošijih u ovoj godini su u poljuljanom finansijskom sektoru. Tržišna vrijednost svjetskih banaka pala je za više od 500 milijardi dolara u posljednjih sedmicu i po, kaže Bespoke Investment Group. A Berkshire Hathaway je veliki dioničar nekih od njih.

“Od 6. do 15. marta ukupna tržišna kapitalizacija banka pala je oštrih 11,4%”, rekao je Bespoke.

“Za taj period, samo su periodi tokom globalne finansijske krize 2008. godine, krizi javnog duga 2011, plutajućeg kineskog juana 2015. i šoka zbog pandemije Covida imali veće padove. Ukratko, ovo je istorijski pad na tržištu vrijednost banaka, iako je ona daleko od bez presedana.”

Bank of America je Bafetov broj 1 gubitnik

Bafetova posvećenost dionicama Bank of America sada ga košta. Koliko? Više od 4 milijarde dolara samo ove godine, navodi autor Investor’s Business Daily-ja.

Dionice, koje Berkshire Hathaway stalno akumulira od 2017. godine, ove godine su pale za 12,8%. To nije najveći procentualni pad u Berkshire Hathaway-jevom portfelju od otprilike 50 dionica koje kotiraju u SAD-u. Ali Bank of America je najskuplji gubitak jer je Berkshire Hathaway veliki dioničar. Vrijednost trenutne pozicije je ove godine smanjena za 4,3 milijarde dolara. Berkshire Hathaway posjeduje najveći udio – 12,6% banke, nadmašujući čak i ETF gigant Vanguard sa svojih 7,6% udjela.

Jedina akcija Berkshire Hathaway-a koja je pala skoro koliko i Bank of America, u dolarima, je Chevron. Berkshire Hathaway je takođe najveći vlasnik naftnog giganta, sa 8,8% udjela. Pad cijena nafte oborio je vrijednost Chevrona ove godine za 14,1%.

Ostali bankarski holdinzi takođe pogađaju vrijednost portfelja Berkshire Hathaway. Kompanija i dalje posjeduje skoro 10% Ally Financial-a, banke s velikim poslom sa auto-kreditima. Dionice su pale 4,4%, čime je ove godine izbrisana vrijednost od 31 milion dolara.

Berkshire Hathaway je, međutim, slučajno smanjio svoje udjele u nekim bankama. Ti potezi se sada isplate. Bafetova holding kompanija sada posjeduje samo manje od 1% US Bancorpa. Berkshire Hathaway je počeo da prodaje dionice banke sredinom prošle godine i izbacio gotovo cijeli udio krajem 2022. To je sada dobra stvar. Dionice su ove godine pale skoro 17%, brišući skoro 48 miliona dolara sa male preostale pozicije Berkshire Hathawaya.

Slično US Bancorpu, Berkshire Hathaway sada posjeduje samo 3,1% Bank of New York Mellon. Berkshire Hathaway smanjuje svoju poziciju u banci kontinuirano od 2018. Bank of New York Mellon je poznata kao jedna od banaka sa najvećim procentom neosiguranih depozita.

Investitor