NLB prodao obveznice u iznosu od 500 miliona eura
NLB je u utorak zaključila prodaju novih tzv. senior povlašćene obveznice u iznosu od 500 miliona eura, namijenjene ispunjavanju minimalnog kapitalnog zahtjeva i kvalifikovanih obaveza.
Na glavnicu će se obračunavati kamata od 3,5 odsto godišnje, a prodajna cijena obveznica iznosiće 99,695 odsto njihove nominalne vrijednosti, saopšteno je iz grupe.
Izdavanje obveznica očekuje se za sedam dana, a dospijeće 21. januara 2029. godine, s tim da izdavač ima mogućnost prijevremene otplate godinu dana ranije.
“Količina naloga dostigla je najveću vrijednost od više od 1,9 milijardi eura, što je NLB-u omogućilo smanjenje marže za 35 baznih bodova na 115 baznih bodova iznad vrijednosti kamatnog swapa. To je najniža marža koju je NLB ikad postigla i pokazuje snagu kreditne sposobnosti NLB Grupe i povjerenje tržišta u nju i njene strateške ambicije”, stoji u saopštenju banke.
Ponuda je, kako su dodali, privukla više od 110 istaknutih globalnih i regionalnih ulagača, uključujući menadžere fondova, penzione fondove, osiguravajuća društva, finansijske institucije i druge ulagače. Obveznice su dodijeljene ulagačima iz EU, Velike Britanije, Azije, SAD-a i drugih tržišta.
Član uprave NLB-a Archibald Kremser ocijenio je da uspješna ponuda obveznica ilustruje veliku potražnju i povjerenje ulagača u poslovanje i strategiju banke, kao i pozitivne izglede koje je obveznici dodijelila rejting agencija Moody’s.
Uz NLB, organizatori ponude obveznica bili su BNP Paribas, BofA Securities Europe, Morgan Stanley Europe i Erste Group Bank. Raiffeisen Bank International učestvovala je u ulozi višeg suorganizatora.
