Ko vlada osiguravajućim tržištem Crne Gore? Rang lista kompanija za 2024.

Crnogorsko tržište osiguranja nastavilo je trend rasta i tokom 2024. godine, ali uz određene promjene u strukturi ulaganja i tržišnim udjelima pojedinih kompanija. Ukupan broj polisa osiguranja porastao je za 10,3 odsto, dostigavši 776.944, dok je bruto fakturisana premija skočila za 12,3 odsto na 134,2 miliona eura. Broj prijavljenih šteta porastao je čak 19 odsto, a ukupna vrijednost riješenih šteta dostigla je 60 miliona eura, što ukazuje na povećanu dinamiku u sektoru.

To pokazuju godišnji finansijski izvještaji osiguravajućih kompanija koje posluju u Crnoj Gori, a koji su objavljeni na sajtu Agencije za nadzor osiguranja.

Najveći dio tržišta i dalje drže osiguranja motornih vozila, koja čine 47 odsto polisa neživotnog osiguranja, dok je sektor životnih osiguranja pokazao značajan rast, naročito zahvaljujući Wiener Städtische životnom osiguranju, koje je ostvarilo impresivan rast premije od 32 odsto.

S druge strane, Lovćen osiguranje AD i dalje dominira tržištem sa 29,7 odsto ukupne bruto premije, iako je njegov tržišni udio blago opao u odnosu na prethodnu godinu.

Poslovni prihodi osiguravajućih društava na sektorskom nivou porasli su za oko osam odsto, dok je neto profit zabilježio nešto skromniji rast od tri odsto. Ipak, ono što je posebno privuklo pažnju jeste promjena u strategijama ulaganja. Dok su dugoročna finansijska ulaganja pala za 14 odsto, kratkoročna ulaganja su eksplodirala, porasla čak 240 odsto, dostigavši 804 miliona eura. Ova promjena ukazuje na to da su osiguravajuća društva preusmjerila svoja sredstva ka finansijskim instrumentima koji donose brži povrat, vjerovatno zbog visokih kamatnih stopa na kratkoročne hartije od vrijednosti u EU.

Kaskamo za regionom

U poređenju s regionom i zemljama članicama OECD-a, crnogorsko tržište osiguranja i dalje zaostaje. Penetracija osiguranja – odnos premija osiguranja prema BDP-u – u Crnoj Gori iznosi svega 1,7 odsto, što je daleko ispod prosjeka OECD zemalja, gdje se ta vrijednost kreće oko šest odsto.

U poređenju sa Hrvatskom (2,1 odsto) i Slovenijom (3,2 odsto), crnogorsko tržište je i dalje relativno plitko, ali pokazuje stabilan rast i potencijal za dalji razvoj.

Zaključak je jasan – osiguravajući sektor u Crnoj Gori je u fazi rasta i stabilizacije, ali pred njim stoje izazovi poput niske penetracije osiguranja i dugoročne održivosti nove strategije ulaganja.

Iako tradicionalni lideri poput Lovćen osiguranja i Save osiguranja i dalje drže ključne pozicije, sve veći tržišni udio osvajaju novi igrači, naročito u segmentu životnih osiguranja. U narednim godinama, ključni faktori za dalji razvoj sektora biće prilagođavanje investicionih strategija, jačanje povjerenja potrošača i širenje ponude inovativnih osiguravajućih proizvoda.

Ko dominira tržištem? Poredak osiguravajućih društava i ključni trendovi

Tržište osiguranja u Crnoj Gori u 2024. godini donijelo je niz promjena u tržišnim udjelima kompanija, pri čemu su pojedine osiguravajuće kuće ojačale svoje pozicije, dok su druge zabilježile blagi pad. Iako je Lovćen osiguranje AD i dalje lider na tržištu sa najvećim učešćem u bruto fakturisanoj premiji, njegov tržišni udio blago je opao sa 30,5 odsto na 29,7 odsto. Uprkos tome, kompanija je uspjela da ostvari godišnji rast premije od devet odsto, što potvrđuje njenu stabilnost u sektoru.

Na drugoj poziciji ostaje Sava osiguranje AD, čiji je tržišni udio takođe zabilježio blagi pad sa 17,3 odsto na 16,9 odsto, dok je fakturisana bruto premija porasla za deset odsto. Treće mjesto drži Uniqa neživotno osiguranje AD, koje je povećalo svoj tržišni udio sa 14,4 na 14,8 odsto, zahvaljujući rastu premije od čak 16 odsto.

Međutim, najveću apsolutnu promjenu u iznosu bruto fakturisane premije ostvarila je Wiener Städtische životno osiguranje AD, koje je zabilježilo nevjerovatan rast od 32 odsto i time povećalo svoj tržišni udio sa 7,7 odsto na 9 odsto. Ovaj rast je jasan signal jačanja segmenta životnih osiguranja, koji je do sada bio znatno slabije razvijen u Crnoj Gori u odnosu na neživotna osiguranja.

Rast su zabilježile i druge kompanije. Grawe neživotno osiguranje AD povećalo je svoj tržišni udio sa 7,3 odsto na 7,6 odsto, dok je Lovćen životno osiguranje AD ostvarilo porast premije od 23 odsto, što ga je učinilo drugom kompanijom s najvećim relativnim rastom na tržištu. Generali osiguranje Montenegro AD i dalje drži stabilan tržišni udio, iako s nešto manjim stopama rasta u odnosu na konkurente.

S druge strane, Grawe osiguranje AD (životno) je jedina osiguravajuća kuća koja je zabilježila pad bruto fakturisane premije, i to za jedan odsto. Takođe, Uniqa životno osiguranje AD imala je minimalan rast premije od samo jedan odsto, što je znatno slabije u odnosu na konkurente u segmentu životnih osiguranja.

Lovćen najprofitabilniji

Analizirajući poslovne prihode i neto profit, Lovćen osiguranje AD, koji posluje u okviru slovenačke grupe Triglav, ostaje najprofitabilnija kompanija sa prihodima od 28,2 miliona eura, što je rast od osam odsto.

Sava osiguranje AD je ostvarilo 19 miliona eura prihoda, što je 13 odsto više nego prethodne godine, dok je Uniqa neživotno osiguranje AD imala rast prihoda od 15 odsto. Najveći skok u prihodima ostvarilo je upravo Wiener Städtische životno osiguranje, koje je inkasiralo tri miliona eura više nego prethodne godine, što potvrđuje njegov agresivan rast u sektoru životnih osiguranja.

Neto profit sektora osiguranja porastao je za tri odsto na nivou industrije, a najveću zaradu ostvarila je Sava osiguranje AD sa neto profitom od 2,8 miliona eura, što je 7,5 odsto više nego prethodne godine. Lovćen osiguranje AD zabilježilo je rast profita od 14,8 odsto, dok je Wiener Städtische životno osiguranje AD ostvarilo najveći relativni rast dobiti od 31 odsto. S druge strane, Generali osiguranje Montenegro AD i Grawe neživotno osiguranje AD zabilježili su pad profita, što ukazuje na izazove u njihovom poslovanju.

Ova dinamika na tržištu pokazuje da, iako tradicionalni lideri i dalje drže najveće udjele, promjene u strategijama pojedinih osiguravajućih društava mogu dovesti do još većih promjena u narednim godinama. Posebno je interesantno da tržište životnih osiguranja bilježi snažan rast, što može značiti da će upravo u ovom segmentu doći do novih pregrupisavanja u borbi za tržišni udio.