BlackRock preuzima glavnog kreditora Fortenova grupe
BlackRock je blizu finalizacije dogovora o kupovini HPS Investment Partnersa, glavnog kreditora regionalne grupacije Fortenova.
Pregovori traju već par mjeseci, a prema pisanju Financial Timesa, dvije su se strane složile oko opšteg okvira dogovora, a detalji bi trebalo da budu objavljeni nakon praznika Dana zahvalnosti.
HPS je ranije ove godine radio na inicijalnoj javnoj ponudi (IPO), a u tom procesu je vrijednost kompanije procijenjena na oko 10 milijardi dolara. Stručnjaci tvrde kako će konačna cijena akvizicije iznositi blizu 12 milijardi dolara, no ni jedna ni druga strana još ništa ne žele da komentarišu javno.
HPS je prije mjesec dana odlučio da još jednom produži rok dospijeća obveznice Fortenove teške 1,2 milijarde dolara, nakon što opet nijesu uspjeli da pronađu kreditora kod kojeg bi se povoljnije zadužili.
Iako iz Fortenove tvrde da je dug pod kontrolom, zbog sankcionisanih ruskih banaka u vlasničkoj strukturi su lani morali pristati na produženje roka dospijeća obveznice na 15 odsto po veoma visokoj cijeni od 18 posto. Produženje je uslovljeno i prodajom agrobiznisa kompanije, što je u julu ove godine i realizovano.
Fabris Peruško, glavni izvršni direktor i član upravnog odbora Fortenova grupe nedavno se pohvalio kako su zahvaljujući vlasničkoj transformaciji i isključivanju sankcionisanih dioničara iz vlasničke strukture uspjeli da smanje efektivni trošak finansiranja.
“Najvažnije je da su produženjem aranžmana s HPS-om stvoreni preduslovi da u 2025. Fortenova grupa dobije kreditni rejting te u sljedećem koraku refinansira HPS s tradicionalnim finansijskim institucijama”, poručio je Peruško.
