RBI prešao ključni prag i dobio bitku za Addiko: Crnogorska banka ide ka prodaji Alta grupi
Raiffeisen Bank International (RBI) praktično je dobio višemjesečnu bitku za preuzimanje Addiko banke, nakon što je po isteku roka obezbijedio više akcija od minimalnog praga potrebnog za uspjeh ponude.
Do 29. jula u 17 sati, akcionari su RBI-ju ponudili ukupno 10.831.435 akcija Addiko banke, što predstavlja 56,16 odsto svih akcija obuhvaćenih ponudom. Time je premašen minimalni prag od više od 55 odsto, odnosno 10.607.756 akcija, saopštio je RBI.
RBI je propisani prag premašio za 223.679 akcija, dok je samo u posljednja dva dana trajanja ponude dobio dodatnih 110.854 akcije.
U ukupnom rezultatu nalazi se i 1.878.167 akcija koje posjeduje srpska Alta grupa, što odgovara udjelu od 9,63 odsto u Addiko banci.
Po cijeni od 26,50 eura po akciji, osnovna vrijednost paketa koji je ponuđen RBI-ju iznosi oko 287 miliona eura, bez eventualnih dodatnih plaćanja predviđenih uslovima ponude.
Formalni rezultat tek slijedi
Iako je ključni uslov ispunjen, preuzimanje još nije formalno završeno.
RBI je naglasio da objavljeni podaci još ne predstavljaju zvanični konačni rezultat u skladu sa austrijskim Zakonom o preuzimanju. Zbog tehničke obrade, banci mogu naknadno stići prijave ili obavještenja o povlačenju koja su podnijeta prije isteka propisanog roka.
Velike promjene konačnog rezultata, međutim, nijesu očekivane jer je pravo na povlačenje ranije prihvaćenih ponuda isteklo 23. jula.
Austrijska komisija za preuzimanje kao mogući datum objavljivanja zvaničnog rezultata navodi 3. avgust. Ako budu ispunjeni potrebni uslovi, od tog dana trebalo bi da počne dodatni tromjesečni rok tokom kojeg će preostali akcionari moći da prihvate ponudu RBI-ja. Taj rok bi trajao do 3. novembra.
Preuzimanje je i dalje uslovljeno dobijanjem saglasnosti regulatora i tijela nadležnih za zaštitu konkurencije. Krajnji rok za ispunjavanje tih uslova je 14. maj 2027. godine, navedeno je u dokumentaciji Austrijske komisije za preuzimanje.
NLB ponudio znatno više, ali izgubio trku
Ishod predstavlja poraz za slovenačku NLB grupu, koja je za svaku akciju Addiko banke nudila 37 eura – čak 10,50 eura ili 39,6 odsto više od RBI-ja.
NLB je za uspjeh ponude morao da obezbijedi najmanje 50 odsto kapitala plus jednu akciju. Posljednji rezultat koji je slovenačka banka objavila 23. jula pokazivao je podršku akcionara koji kontrolišu nešto više od 30 odsto kapitala Addika.
Uprkos znatno izdašnijoj ponudi, NLB nije uspio da privuče veliki paket akcija koji je već bio vezan za konkurentsku ponudu. Nakon isteka roka za povlačenje akcija iz ponude RBI-ja, prostor da NLB dostigne potreban prag praktično je nestao.
Slovenačka banka još nije objavila formalni konačni rezultat ponude, ali prelazak RBI-ja iznad 56 odsto znači da NLB više ne može dostići potrebnih 50 odsto plus jednu akciju.
Šta rezultat znači za Addiko banku u Crnoj Gori
Za crnogorsko tržište najvažnija posljedica jeste najavljeni izlazak Addiko banke Podgorica iz sastava Addiko grupe i njena prodaja Alta grupi.
RBI je još prilikom najave ponude saopštio da sa Alta grupom planira transakciju koja obuhvata izdvajanje i prodaju Addiko banaka u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Prodajna cijena trebalo bi da bude najmanje na nivou fer tržišne vrijednosti tih banaka.
RBI namjerava da zadrži poslovanje Addiko banke u Hrvatskoj i Sloveniji, dok bi aktivnosti matične banke u Austriji bile reorganizovane.
Prema prvobitnom planu, samo preuzimanje Addiko grupe trebalo bi da bude završeno tokom četvrtog kvartala 2026, dok je prodaja banaka Alta grupi planirana za drugu polovinu 2027. godine. Obje transakcije zavise od dobijanja regulatornih i drugih potrebnih saglasnosti, navodi RBI.
Za klijente Addiko banke u Crnoj Gori trenutno nema neposrednih promjena. Banka nastavlja redovno poslovanje, dok će eventualna promjena vlasnika uslijediti tek nakon sprovođenja izdvajanja crnogorske podružnice i dobijanja saglasnosti nadležnih regulatora u sve tri zemlje.
