Raiffeisen zvanično pobijedio u trci za Addiko banku
Raiffeisen Bank International potvrdio je da je prikupio 56,16 odsto akcija obuhvaćenih ponudom za Addiko. Transakcija još čeka regulatorna odobrenja, a plan predviđa da Addiko banka u Crnoj Gori bude izdvojena iz grupacije i prodata srpskoj Alta grupi.
Raiffeisen Bank International (RBI) zvanično je putem službenog saopštenja potvrdio pobjedu u višemjesečnoj borbi sa Novom Ljubljanskom bankom (NLB) za preuzimanje Addiko Bank AG.
Do isteka roka za prihvatanje ponude RBI-ju je ponuđeno ukupno 10.831.435 akcija Addika, što predstavlja 56,16 odsto svih akcija koje su bile obuhvaćene ponudom. Time je premašen minimalni prag od više od 55 odsto, saopštio je RBI.
U odnosu na posljednji preliminarni presjek, kada je RBI imao 10.720.581 ponuđenu akciju, konačan rezultat veći je za 110.854 akcije.
Nakon poravnanja ponude RBI bi trebalo da posjeduje najmanje 55,55 odsto ukupnog akcijskog kapitala Addika. Razlika u odnosu na stopu prihvatanja od 56,16 odsto nastaje zato što sopstvene akcije Addika nijesu bile predmet ponude.
Dodatni rok traje do 3. novembra
Proces prikupljanja akcija, međutim, još nije završen. Prema austrijskom Zakonu o preuzimanju, počeo je dodatni tromjesečni rok tokom kojeg ponudu RBI-ja mogu prihvatiti akcionari koji to ranije nijesu učinili.
Dodatni rok traje od 3. avgusta do 3. novembra 2026. godine u 17 sati.
Ponudu RBI-ja sada mogu prihvatiti i akcionari koji su prethodno podržali konkurentsku ponudu NLB-a, tako što će pisanu izjavu dostaviti banci ili brokeru kod kojeg drže akcije.
To znači da bi vlasnički udio RBI-ja u Addiku tokom naredna tri mjeseca mogao dodatno porasti iznad trenutno osiguranih 55,55 odsto ukupnog kapitala.
NLB nudio znatno više, ali nije dobio potrebnu podršku
RBI je pobijedio iako je njegova novčana ponuda od 26,50 eura po akciji bila znatno niža od ponude NLB-a, koja je u završnoj fazi povećana na 37 eura.
Slovenačka banka tako je nudila 10,50 eura više za svaku akciju, odnosno gotovo 40 odsto više od RBI-ja, ali nije uspjela da prikupi potrebnih 50 odsto plus jednu akciju.
RBI je, sa druge strane, ranije obezbijedio podršku značajnog dijela akcionara, uključujući srpsku Alta grupu, koja je u Addiku imala udio od 9,63 odsto. Austrijska banka je tokom nadmetanja spustila minimalni prag uspješnosti ponude sa prvobitnih 75 na nešto više od 55 odsto.
Addiko u Crnoj Gori prelazi Alta grupi
Za crnogorsko tržište posebno je važno što RBI ne planira da zadrži Addiko banku u Podgorici.
Plan preuzimanja predviđa podjelu Addiko grupe na podružnice u Evropskoj uniji i banke koje posluju van EU. RBI namjerava da zadrži Addiko banke u Hrvatskoj i Sloveniji, kao i matičnu banku u Austriji.
Addiko banke u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini trebalo bi da budu izdvojene iz grupacije i prodate srpskoj Alta grupi ili njenom povezanom društvu.
To znači da, ako budu dobijene potrebne regulatorne i antimonopolske saglasnosti, Addiko banka u Crnoj Gori neće postati dio RBI sistema, već će preći pod kontrolu Alta grupe.
RBI je ranije saopštio da prodajna cijena izdvojenih banaka mora najmanje odgovarati njihovoj fer tržišnoj vrijednosti. Završetak tog dijela transakcije prvobitno je planiran za drugu polovinu 2027. godine.
Preuzimanje još nije pravno završeno
Iako je potreban broj akcija prikupljen, RBI još nije formalno zaključio preuzimanje Addika.
Ponuda ostaje uslovljena dobijanjem regulatornih i antimonopolskih odobrenja, kao i ispunjavanjem ostalih uslova navedenih u dokumentaciji. Krajnji rok za ispunjavanje svih uslova je 14. maj 2027. godine.
Tek poslije završetka te procedure moći će da bude sprovedena prodaja Addiko banke Podgorica Alta grupi. Za klijente banke u Crnoj Gori zbog toga u ovom trenutku nema neposrednih promjena u poslovanju, ugovorima ili korišćenju bankarskih usluga.
Kreditna agencija Fitch u međuvremenu je dugoročni kreditni rejting Addika „BB“ stavila na praćenje radi mogućeg povećanja, ocjenjujući da bi banka nakon uspješnog preuzimanja mogla imati koristi od pripadnosti snažnijoj RBI grupaciji.
